最被望好十大港股:野村升腾讯现在的价至383港元
发布日期:2018-12-07

  基于预期集团异日有将添快并购,该走将其现在的价由8港元升至8.5港元,展望医院营业对2019-20年盈利贡献带来8000万元人民币及1.21亿元人民币(之前别离为4100万元人民币及5100万元人民币),估值相符理,给予评级“买入”。

  星展:予盟国(01299)现在的价87港元 维持“买入”评级

  由于G20峰会后,中美贸易战有所懈弛,该走升要地本地汽车股评级至“吸引”,首选广汽(02238)、华晨中国(01114)及东风(00489),广汽现在的价由10港元升至12港元。

  大摩:升要地本地汽车股评级至“吸引” 首选广汽(02238)等三股

  该走称,要地本地网上游玩走业今年受到监管当局停批新游玩的负面影响,令到腾讯旗动手游《绝地求生》货币化进程受阻,但该走推想,要地本地监管当局或于今年岁暮至明年岁首将恢复游玩审批,可驱逐走业不清明因素。

  该走称,集团行为要地本地最大型民办高等哺育集团,今年已收购4间私塾,2018/19学年门生人数达14.5万人。自2017年上市以来,集团并购能力强劲,令其维持市场领导地位。于8月终,集团拥有19.1亿元人民币现金,欠债比率仅3.7%,自夸集团将不息以比同业较快的节奏收购新私塾。

  该走外示,固然中国电信管理层称,同业竞争自今年7月份更趋强烈,尤其中国移动(00941)(投资评级:“买入”)态度挺进,推出的月费计划定价于88元(人民币.下同),而中国电信的月费计划则定价于179元或199元,对市场造成价格压力。该走认为,中移行为为市占率最大的电信商,面对收费竞争或将亏损更众,不预期市场会进一步受竞争环境影响。

  摩根士丹利通知称,对要地本地汽车走业望法转为正面,主因库存下跌,价格降而出售上升,岁首至今有关汽车股股价已调整40%,预期2019-20年乘用车每年出售添长为1%至2%,展望2019下半年外现将较上半年佳,2018下半年基数较矮。同时,相符资公司将不息从本土品牌获得市场份额。

  香港保监局刚公布第三季香港保险出售数字,受惠要地本地旅客对保险产品需要苏醒,第三季首年标准保费同比添长29%,于香港出售升13%,回升幅度好过市场预期,因期妻子民币贬值。

  汇证认为,北京控股(00392)在新接驳方面,风险较矮,添上组织性销量添长以及当局声援转嫁上游成本,故退守性高,予“买入”评级,现在的价由45港元上调至49港元,视之为中资燃气股首选股。至于港华燃气(01083)和新奥燃气(02688)同获“买入”评级。

  另外,该走将吉利(00175)评级由“减持”升至“与大市同步”,现在的价由10港元升至15港元,因展望其可受惠利好政策,如裁减添值税或购置税,但望淡土本品牌永远前景,所以未有将评级升至“添持”。

  大和发外一份要地本地房地产通知,引述来自内房出售钻研的克而瑞(CRIC)数据表现,该走追踪的内房发展商在11月相符约出售同比上月添长24%,同比上年添长54%,由于更众项现在新推出和更高的定价变通性,该走认为与10月份相比有所扩大。大和认为,内房走业环境在短期内仍将面临挑衅,并提出投资者坚持持有优质发展商股份。

  大摩称,本季截至现在,新艳丽在中国、南韩和美国的销情照样疲弱,展望该公司2019年每股净利添长7%,将矮于2015-2017年的内生性添长率。大摩上周发外通知外示,在中美两国元首本周即将会晤之际,推想新艳丽股价将添剧摇曳,调矮其盈利展望,并将其现在的价从32.8港元下调至25港元,调矮幅度达23.7%。

  德银:升环球医疗(02666)现在的价至8.5港元 评级“买入”

  通知外示,中国电信或与中国联通(00762)(投资评级:“买入”)有湮没相符并机会。大和预期,无论中国电信是与中国联通相符并,抑或与中国联通共享5G频谱,均会令中国电信得好。

  大和对内房走业持“中性”评级,并不息提出投资者保持选择性,选择具更郑重的膨胀计划、重大的财务管理能力、安详的出售添长和可不息的盈利能力的内房,包括华润置地(01109)、中国海外发展(00688)、龙湖集团(00960)及世茂房地产(00813),通盘予“买入”评级,现在的价别离为33.8港元、34.1港元、27.9港元及25.5港元。

  大摩:升新艳丽(01910)现在的价至28港元 维持“与大市同步”评级

  该走称,因公司股价近期已有沽压,令短期估值吸引,添上美方批准不会于2019年1月1日首,实走新一轮的关税制裁,两边有更长时间作议和,自夸亦对市场气氛有利。

  野村:升腾讯(00700)现在的价至383港元 重申“买入”评级

  大和:内房短期仍面临挑衅 首推华润置地(01109)等四股

  大和:简化携号转网流程利好中国电信(00728) 重申“买入”评级

  摩根士丹利发外钻研通知,自夸招商局港口(00144)的股价会于15日内上升,机率为70至80%,评级“与大市同步”,现在的价19.8港元。

  野村外示,腾讯旗下广告及支付营业,可成为集团永远的两大推动力。该走展望腾讯2018年至2020年纯利展望别离为803.28亿、757.35亿及812.58亿人民币,并推想公司于2018年至2020年经调整纯利展望别离为780.82亿、910.46亿及1009.12亿人民币。

  汇丰证券发外钻研通知称,今年首10个月,要地本地燃气出售同比添长18%,相符预期,但政策风险不息,推想当局能够向一、二线城市的居民用户接驳费设定回报上限,展望对华润燃气(01193)组成风险,维持其“持有”评级。

  通知称,盟国(01299)第三季首年标准保费升26%,受惠离岸首年标准保费升34%带动,自夸离岸营业大幅添长,因中国旅客对保险产品需要在港苏醒,医疗及保障保险产品最受惠人币贬值,自夸第三季盟国新营业价值添长相符首年标准保费收好升幅,盟国也受惠中国放宽外资持有要地本地金融企业。星展维持盟国“买入”投资评级,现在的价87港元。

  麦格理:予中教控股(00839)现在的价14.05港元 评级“跑赢大市”

  野村发外通知外示,重申对腾讯(00700) “买入”投资评级,上调现在的价由正本340港元升至383港元,基于预期要地本地网游营业前景改善,此相等于展望2019财年市盈率35倍,并称其现在估值为29倍,因上调对微信移动游玩明年估值展望,由正本16倍升至18倍。

  德银通知称,国务院请求2018岁暮前国企医院资产剥离的截止日期将至,行为市场领导者之一的环球医疗(02666)参与并购此轮医院资产,展望短期股价上升。该走自夸管理层不息偏重质量,展望大部份并购现在的将拥有超过1000张床位,收好起码5亿元人民币,在收购后首年获盈利机会较高。

  有报道称,要地本地由12月1日首试走简化携号转网流程。大和资本发外钻研通知称,有关报道令中国电信(00728)的前景变得正面,还称5G网络分享及整相符将有利中国电信,重申“买入”的投资评级,现在的价维持5.28港元不变。

  汇证:中资燃气股政策风险不息 首选北京控股(00392)

  麦格理发外通知,首予中教控股(00839)“跑赢大市”评级,现在的价望14.05港元,相等于2019年市盈率展望29倍,仍有29%湮没上走空间。该走预期,集团2018至21年盈利年复相符添长率达35%,主因并购动力强劲,推想入学率自然添长CAGR达4.3%,现有私塾学费CAGR平均添幅4.4%。该走指,集团估值高于走业平均市盈率展望13.9倍,展现溢价主要逆映私塾具质素,地理上风及湮没并购。

  大和外示,不息展望短期内内房走业将面临挑衅,由于住房需要放缓,削价幅度添大,发展商的融资渠道照样主要。大和认为固然能够给较弱的参与者带来财务压力,但为相符并和以较矮成本获得土地方面的重大发展商参与者挑供机会。

  大摩:予招商局港口(00144)现在的价19.8港元 评级“与大市同步”

  汇证通知外示,几家大型燃气企业泄漏,要地本地当局已最先就强化接驳费监管睁开商议,但尚未取得结论,固然冬季能够展现供答缺口,但今年燃气企业有较充份的准备,现已脱手增补储气设施并确保燃气资源优裕,分销商推想,今年单位收好率将会持平。

义务编辑:白仲平

  摩根士丹利发外钻研通知展望,在中美领导人会晤后,市场情感将会改善,而新艳丽(01910)所承受的压力也会减轻,所以将其现在的价从25港元上调至28港元,但维持“与大市同步”的评级。大摩认为,本次会晤的建设性新闻以及明年能够休止进一步添征关税,答会在短期内重振新艳丽的估值。

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